东夷传序
东夷之国，朝鲜为大，得箕子之教化，其器物仍有礼乐之余风。魏时，朝鲜以东马韩、辰韩之属，世代与中国来往。自晋代渡江、渡海出使江东者，有高句骊、百济，而在宋齐时常通贡纳，梁朝兴，更加殷勤。扶桑国，从前人所不知。普通年间，有道人自称从彼国而来，其言论之始末尤为详细，所以一并收录。
高句骊国
高句骊，其先祖出自东明。东明本为北夷..离王之子。离王出行，其侍女在后宫怀孕，离王回，想杀她。侍女说：“前不久见到天上有一团气像个大鸡蛋，降临于我身上，因此有了身孕。”王囚禁了她，后来便生一男孩。国王将他放到猪圈中，猪以口中之气熏暖之，得以不死，王以为神灵，便听凭侍女收养。长大后擅长射箭，国王忌惮其凶猛，又想杀他，东明便逃走了，往南到了淹滞水，以弓击水，鱼鳖均浮出水面搭桥，东明因此得以渡过，到夫余而做了国王。后来其后代成为高句骊种。其国，为汉之玄菟郡。在辽东之东，离辽东千里。汉、魏之时，南与朝鲜、秽豸白，东与沃沮，北与夫余相接。汉武帝元封四年(前107)，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句骊为县属之。
高句骊国土方圆约二千里，中有辽山，辽水之所源出。其王建都于丸都之下，大山深谷很多，没有平原湖泽，百姓依山谷而居，饮涧水。尽管安土而居，但并无良田，所以其俗节制饮食。好修治宫室。于住房之左建大屋，祭鬼神，又祠祭零星、社稷。人的天性凶恶急躁，喜欢抢掠。其官职，有相加、对卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皂衣、先人，尊卑各有等级。语言各方面大多与夫余相同，而其性格气质及衣服有别。本有五族，有消奴部、绝奴部、顺奴部、..奴部、桂娄部。本是消奴部为王，因为衰微变弱，桂娄部取而代之。汉时赐予衣帻、朝服、鼓吹，一般从玄菟郡接受。后来渐渐自大起来，不再到郡所，只是在东界筑小城接受，至今仍称此城为帻沟娄。沟娄，句骊语“城”也。其设官，有对卢则不设沛者，有沛者则不设对卢。其俗喜好唱歌跳舞，国中城乡男女，每天夜里群聚一处歌舞嬉戏。其人清洁自喜，善于酿造，跪拜时伸直一脚，走路跟跑一样。在十月行祭天大会，称之“东明”。其公会时之服饰，均以锦锈金银自我打扮。大加、主簿头上所戴似帻耐，小加戴折风，形如弁。国中无监牢，对有罪之人，会集诸位加官评议其罪杀之，将其妻子儿女没官。当地风气好淫乱，男女很多互相引诱私奔。嫁娶之后，便慢慢开始制作送终之衣。其死后入葬，有椁无棺。好厚葬，金银财币都用于送葬。累积石头为坟墓，周围种上松柏。兄死后以嫂为妻。其马均体小，便于登山。国人崇尚气力，擅长弓矢刀矛。有铠甲，熟习战斗，沃沮、东秽均归附于它。
王莽初年，征发高句骊兵攻打胡人，句骊人想不去，被强迫派出，于是都跑到塞外为贼盗。州郡归罪于句骊侯驺，严尤将他诱至斩之，王莽大喜，改高句骊之名为下句骊，这时为侯爵。光武八年(32)，高句骊王派使者朝贡，开始称王。到了殇帝、安帝年间，其王名为宫，多次劫掠辽东，玄菟太守蔡风讨伐之，然而不能禁绝。宫死，子伯固继位。顺帝、和帝年间，又多次侵犯辽东大肆劫掠。灵帝建宁二年(169)，玄菟太守耿临讨伐之，斩首俘虏数百人，伯固于是降属辽东。公孙度称雄海东时，伯固与之通好。伯固死，子伊夷摸继立。伊夷摸在伯固时已多次侵扰辽东，又接受流亡胡人五百余家。建安年间，公孙康出兵攻打，破其国，焚烧城池村落，降胡也背叛了伊夷摸，伊夷摸又建了新国。后来伊夷摸又攻打玄菟，玄菟与辽东联合出击，大败之。
伊夷摸死，子位宫立。位宫有勇力，擅长骑马和射猎。魏景初二年(238)，派太傅司马宣王率兵讨伐公孙渊，位宫派主簿、大加统兵千人相助。正始三年(242)，位宫进犯西安平。五年(244)，幽州刺史毋丘俭统率万人从玄菟出发讨伐位宫，位宫率马步军二万人抵挡，大战于沸流，位宫败逃，俭军追至岘，停车系马，登丸都山，屠其都城，斩首俘虏万余人，位宫独带妻子儿女远窜。六年(245)，毋丘俭又讨伐之，位宫轻装率诸加逃奔沃沮，俭派将军王颀追赶，横穿沃沮千余里，到了肃慎南界，刻石纪功，又到丸都山，在不耐城刻铭而回。此后，又与中原相通。
晋永嘉之乱，鲜卑慕容蝅据有昌黎大棘城，元帝授之平州刺史。句骊王乙弗利频频侵犯辽东，蝅不能给以制裁。弗利死，子钊代立。康帝建元元年(343)，慕容蝅子慕容晃率兵讨伐之，钊与之战，大败，单骑逃走。慕容晃乘胜追至丸都，焚其宫室，掳掠男子五万余口而回。孝武帝太元十年(385)，句骊进攻辽东、玄菟郡，后燕慕容垂遣其弟慕容农讨伐句骊，恢复二郡。垂死，子慕容宝立，以句骊王安为平州刺史，封辽东、带方二国王。安开始设置长史、司马、参军官，后攻占了辽东郡。至孙高琏，在晋安帝义熙年间，初次上表通贡纳，经宋、齐二朝均授予爵位，年百余岁死。子云，齐隆昌年间，以之为使持节、散骑常侍、都督营平二州、征东大将军、乐浪公。高祖即位，进云为车骑大将军。天监七年(508)，诏曰：“高骊王乐浪郡公云，诚心可鉴，接连前来进贡，当高升其职位俸禄，以弘大朝廷礼制。可为抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王均如故。”十一年(512)，十五年(516)，屡次遣使进贡。十七年(518)，云死，子安继立。普通元年(520)，诏以安袭封父爵，为持节、都督营平二州诸军事、宁东将军。七年(526)，安卒，子延继位，遣使者进贡，诏以延承袭爵位。中大通四年(532)，六年(534)，大同元年(535)，七年(541)，屡次上表献土产。太清二年(548)，延卒，诏以其子袭延之爵位。
百济国
百济，先前东夷有三个韩国：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。弁韩、辰韩各十二国，马韩有五十四国。大国万余家，小国数千家，总共有十万余户，百济即为其中之一。后逐渐强大，兼并各小国。其国本来与句骊同在辽东之东，晋代时句骊既已掠占有辽东，百济也占据了辽西、晋平二郡之地，自行设置了百济郡。晋太元年间王须，义熙年间王余映，宋元嘉年间王余毗，均派人来献奴隶。余毗死，立子庆。庆死，子牟都继位。都死，立子牟太。齐永明年间，除牟太为都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。天监元年(502)，晋号为征东将军。不久为高句骊所败，连年衰弱，迁居于南韩之地。普通二年(521)，王余隆又开始遣使上表，自称“累破句骊，今始与通好”。于是百济又成了强国。这一年，高祖诏曰：“行都督百济诸军事、镇东大将军百济王余隆，屏守海外，远修贡纳，诚心归附，朕十分赞赏。当按照旧制，授予官职。可为使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。”五年(524)，余隆死，诏又以其子明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。称其王都曰固麻，称邑为檐鲁，正如中国之称郡县。
其国有二十二檐鲁，均以子弟宗族分别据守之。其人体长，衣服洁净。其国邻近倭国，很有一些纹身之人。现在其言语、服饰纹样与高骊差不多，只有行路时不打拱、行拜礼时不伸足这两点不同。称帽为冠，上衣为复衫，裤子为衤军。其言语参合华夏，也是秦韩之遗俗。中大通六年(534)，大同七年(541)，多次派使者献土产；并求赠《涅..》等经义，《毛诗》博士，及工匠、画师等，敕令均给之。太清三年(549)，不知京师为贼寇所据，仍派使者进贡；到京以后，见到宫城荒芜毁坏，均痛哭流涕。侯景大怒，拘囚了他们，待到景乱平，才得以回国。
新罗国
新罗，其先祖本为辰韩族。辰韩也叫秦韩，相隔万里，传说秦时流亡之人逃避服役来到马韩，马韩割出其东边之地让他们留居，因是秦人，故称之为秦韩。其言语称呼与中国人相似，称国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。相呼均为徒，这与马韩不同。又辰韩王常以马韩人来作，世代接续，辰韩人不得自立为王，表明其为流移之人，总是为马韩所挟制。辰韩初有六国，渐渐分为十二国，新罗则是其中之一。其国在百济东南五千余里。其地东临大海，南北与句骊、百济接壤。魏时叫新卢，宋时叫亲罗，或称斯罗。其国小，不能自行遣使通问。普通二年(521)，王姓募名秦，初次派使者随百济进献土产。
其俗称城为健牟罗，其邑在内者称啄评，在外者称邑勒，也相当于中国的郡与县。国中有六啄评，五十二邑勒。土地肥美，适于种植五谷。多产桑麻，用作缣布。役使牛马。男女有别。其官名，有子贲旱支、齐旱支、谒旱支、壹告支、奇贝旱支。其帽子称为遗子礼，上衣称为尉解，裤子为柯半，靴子称为洗。其行拜礼及行步则与高句骊相似。无文字，刻木以为书信。语言依靠百济转译而后才得相通。
倭国
倭国，自称是太伯之后。土俗均纹身。距带方一万二千余里，大约在会稽之东，相隔极其辽远。从带方到倭，顺海水航行，经韩国，忽东忽南，经过七千余里才得跨越一海。海阔千余里，名瀚海，至一支国，又穿越一海千余里，名未卢国。又往东南陆行五百里，至伊都国。又往东南行百里，至奴国。又往东行百里，至不弥国。又往南行水路二十里，至投马国。又往南行水路十日，行陆路一月，至邪马台国，此即倭王所居。其官有伊支马，其次为弥马获支，次为奴往..。百姓种植禾稻纟宁麻，养桑蚕织丝。有姜、桂、橘、椒、苏。出产黑雉、真珠、青玉。有兽如牛，名为山鼠，又有大蛇能吞此兽。蛇皮坚韧不可砍断，其上有孔，时开时闭，有时还有光，射中此孔，蛇就会死去。物产大致与儋耳、朱崖相同。其地温暖，风气不好淫。男女均露出结发。富贵之人以锦绣杂彩为帽，好似中国的胡公头。饮食使用笾豆。死后，有棺无椁，封土作坟。人生性好饮酒。其俗不知历法，多长寿之人，多有活到八九十的，有的活到一百岁。其俗女多男少，贵胄之家甚至有四五妻，低贱之人仍有两三妻。妇人没有淫、妒的。没有盗窃，很少争斗诉讼。如果犯法，轻则将其妻子儿女没官，重则灭其宗族。
汉灵帝光和年间，倭国内乱，互相攻伐多年，于是共立一女子卑弥呼为王。弥呼无夫，挟有鬼道之术，能迷惑众人，所以国人立之。其弟辅佐她治国，自称为王，很少有人见到，以婢女千人为侍，然而只让一个男子进出传达教令。所处之宫室，常有兵把守。至魏景初三年(239)，公孙渊被诛后，卑弥呼才遣使者朝贡，魏以之为亲魏王，假以金印紫绶。正始年间，卑弥呼死，又立男王，国中不服，又相诛杀，再立卑弥呼宗族之女台与为王。此后又立男王，均受中国封爵及授职。晋安帝时，有倭王赞。赞死，立弟弥。弥死，立子济。济死，立子兴。兴死，立弟武。齐建元年间，除为持节、督倭新罗任那伽罗秦韩慕韩六国诸军事、镇东大将军。高祖即位，晋号为征东大将军。
其南有侏儒国，人长三四尺。再往南为黑齿国、裸国，离倭国四千余里，航行约一年才到。再往西南万里有海人，身黑眼白，裸身且丑。其肉味美，出行之人有的射而食之。
文身国
文身国，在倭国东北七千余里。人体有纹如兽，其额上有三纹，纹直者贵，纹小者贱。当地风俗欢乐，物产丰富而价贱，行客不必带粮食。有屋宇，无城郭。其王所居，以金银及珍贵美物加以装饰。绕屋挖有壕沟，宽一丈，以水银填之，下雨则流于水银之上。用珍宝进行交易。犯轻罪者受鞭杖，犯死罪则置于猛兽之中使食之，有冤情则猛兽避而不食，经一夜之后不死便赦免之。
大汉国
大汉国，在文身国以东五千余里。没有兵戈武器，没有战争。风俗均与文身国相同，然而语言相异。
扶桑国
扶桑国，在齐永元元年(499)，其国有沙门慧深来到荆州，说：“扶桑在大汉国以东二万余里，地在中国之东，其国土上多扶桑树，因而以此为名。扶桑叶似桐，而初生时如笋，国人食用之，其果实如梨而红，织其皮为布以为衣，也可以之为丝帛。作板屋。无城郭。有文字，以扶桑皮为纸。无兵甲武器，互不攻战。其国法，有南北两狱，犯罪轻者入南狱，重者入北狱。有赦事则赦南狱，不赦北狱。在北狱者，男女互为婚配，所生男孩八岁为奴，所生女儿九岁为婢。犯罪之人，至死不得出狱。贵人有罪，国家乃召开大会，让罪人坐于坊中，对着他宴饮，分别与他诀别就好像死别一般。以灰绕之，如是一重则将其人斥退不复为贵人，二重则斥退及子孙，三重则斥退及七代。称国王为乙祁；贵人第一者为大对卢，第二者为小对卢，第三者为纳咄沙。国王出行则有鼓角导引开道。其衣服颜色随着年份改换，甲乙年用青，丙丁年用赤，戊己年用黄，庚辛年用白，壬癸年用黑。有牛角特别长，以角载物，可以载二十斛。车有马车、牛车、鹿车。国人养鹿，好比中国人养牛一般常见，炼鹿乳为酪。有桑梨，经一年仍不坏。多蒲桃。其地无铁有铜，不以金银为贵。做买卖不缴赋税及估税。其婚姻，婿往女家门外作屋，早晚洒扫，经一年如果女子不喜欢，便赶走，喜欢便成婚。婚礼大致与中国同。逢父母丧，七日不食；祖父母丧，五日不食；兄弟伯叔姑姊丧，三日不食。设灵为神像，早晚拜祭，不作丧服。后王继位，三年不理国事。其俗先前无佛法，宋大明二年(458)，鋥宾国曾有比丘五人游历至其国，带去佛法、经像，教导人们出家，风气便改了。”
慧深又说：“扶桑东千里有女国，容貌端庄，皮肤洁白，身体有毛，头发长，拖曳于地。到二、三月，争相入水则怀孕，到六、七月，便生下孩子。女人胸前无乳，脖子后面生毛，根白，毛中有汁，以此喂养孩子，一百天便能走路，三四年就成了大人。见了人惊慌躲避，特别怕丈夫。食咸草，如禽兽。咸草叶如邪蒿，而气香味咸。”天监六年(507)，有晋安人渡海，为风所飘至一岛，登岸，有人居住。女子则如中国人，然而言语不知其意；男子则人身而狗头，其声音如犬吠一般。其食物有小豆。其衣如布。筑土为墙，其形圆，其门就像一个洞。